급증하는 인구, 기하급수적인 경제 성장, 광범위한 금융 개발로 인해 일본을 제외한 아시아는 세계적인 재원 바퀴통.
아시아의 소매 고객과 부유층 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 기회가 생기면서 은행들은 지역 네트워크를 확장하고 유통력을 강화하려는 야망을 갖게 되었습니다.
하지만 상황은 그들에게 불리합니다. 시티은행, HSBC, 스탠다드차타드은행 같은 세계적인 은행들의 규모에는 턱없이 못 미칩니다. 이 세 은행은 아시아에서 100년 넘게 사업을 운영하며 축적한 자원, 고객 네트워크, 그리고 관계를 보유하고 있습니다.
반면, 아시아 은행들은 국내 경쟁이 치열하고 국가적 보호주의가 강해 국경을 넘나드는 확장 능력에 제약을 받고 있습니다.
그럼에도 불구하고, 그들은 자산 관리 사업을 확장하는 것을 중심으로 지역적 야망을 점점 더 공개적으로 표명하고 있습니다.
주요 경쟁자는 중국, 말레이시아, 싱가포르에 있습니다. 홍콩 은행들은 중화권에 집중하는 데 만족하는 듯하며, 지역 유통망에서의 경쟁보다는 무역 흐름의 촉진자 역할을 추구할 것으로 보입니다.
모닝스타의 선임 주식 애널리스트 마이클 우는 "지리적 관점에서 볼 때 싱가포르 은행들의 영향력은 더 넓습니다."라고 말했습니다. "싱가포르 은행들은 아시아 시장 진출에 더 유리한 위치에 있을 수 있습니다."
중국은행은 아시아 지도권에 대한 가장 강력한 도전자로 여겨진다. CLSA는 중국은행이 재무구조를 갖추고 있으며, 단기적으로는 사업 확장을 위해 어려움을 겪을 의향이 있다고 지적했다.
BOC는 11,514개의 사무소 네트워크를 보유하고 있으며, 그중 10,693개가 국내에 있습니다. 해외에는 홍콩, 마카오, 대만을 비롯한 628개국에 37개의 사무소가 있습니다.
개인 서비스를 제공하는 최초의 회사였습니다. 은행 2007년 국내에 진출하여 현재 720만 116천 명의 프라이빗 뱅킹 고객을 대상으로 74,000억 위안(미화 7,000억 달러) 규모의 프라이빗 뱅킹을 운영하고 있으며, 34개 이상의 자산 관리 센터와 2010개의 프라이빗 뱅킹 허브를 운영하고 있습니다. 싱가포르와 홍콩에서 프라이빗 뱅킹 서비스를 운영하고 있으며, XNUMX년 호주 지점을 개설한 이후 아시아 지역에서도 사업을 확장하고자 합니다.
싱가포르 최대 대출기관인 DBS는 아시아 280개 시장에 15개의 지점을 두고 있습니다. 하지만 지역 리더십 확보를 위한 노력에도 불구하고 싱가포르와 홍콩은 여전히 DBS의 주요 시장입니다. CLSA가 지적했듯이, 중국, 인도, 인도네시아 등 성장 시장에서 DBS의 영업 규모는 미미한 수준입니다.
DBS는 자산 관리/프라이빗 뱅킹 사업을 구축하고 있습니다. DBS의 프라이빗 뱅킹 사업은 지난 220월 소시에테 제네랄(Société Générale)의 아시아 프라이빗 뱅킹 사업을 22억 달러에 인수하면서 더욱 강화되었습니다. 133년 97.4월 기준 DBS의 총 자산 관리 운용자산(AUM)은 2014억 싱가포르 달러(미화 141억 달러)로 95% 증가했습니다. DBS의 총 자산 관리 운용자산(AUM)은 XNUMX억 싱가포르 달러였고, 프라이빗 뱅킹 운용자산(AUM)은 XNUMX억 싱가포르 달러였습니다.
메이뱅크는 프라이빗 뱅킹 분야에 후발 주자였지만 탄탄한 아세안 네트워크를 구축해 왔습니다. 싱가포르를 허브로 삼아 18개월 전에야 지역 사업을 시작했습니다. 하지만 적극적인 인력 채용과 사업 확장을 통해 재량형 포트폴리오 운용 서비스 출시를 포함한 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
머서(Mercer)의 아시아 자산운용 부문 책임자인 스티븐 쇼(Steven Seow)는 메이뱅크(Maybank)가 오랫동안 아시아 기업 금융에 몸담아 온 투자자들을 자사 자산운용 부문으로 전환하는 데 성공했다고 밝혔습니다. 프라이빗 뱅킹 자산 측면에서 메이뱅크는 총 운용자산(AUM)이 6억 싱가포르 달러(S$)에 달하며, 지난 한 해 동안 2억 싱가포르 달러(S$)의 신규 자산을 추가했습니다.
OCBC는 전통적으로 동남아시아에 집중해 왔습니다. 싱가포르에서 탄탄한 입지를 구축하고 있으며, 말레이시아 최대 외국계 은행 중 하나로서 전통 금융과 이슬람 금융을 제공하고 있습니다. 작년에는 홍콩의 윙항은행(Wing Hang Bank)을 5억 달러에 인수했습니다.
그로 인해 OCBC의 중국 내 지점은 25개에서 120개로 늘어났고, 진주강 삼각주에서 사업을 더욱 심화시켰습니다. 하지만 윙항의 홍콩과 중국에서의 사업이 미미했던 점을 감안하면, 높은 프리미엄을 지불한 셈입니다.
프라이빗 뱅킹 및 자산 관리 부문에서 OCBC는 2009년 ING 프라이빗 뱅킹(싱가포르은행으로 사명 변경)을 1.46억 23천만 달러에 인수하여 DBS를 비롯한 글로벌 은행들과 경쟁할 수 있는 규모를 확보했습니다. 이번 인수로 프라이빗 뱅킹 운용자산(AUM)은 세 배로 증가하여 XNUMX억 달러를 달성했습니다.
올해 51월 기준, 해당 운용자산(AUM)은 두 배로 증가하여 15억 달러를 기록했습니다. 2014년에는 자산운용 수익이 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.
싱가포르 은행 중 UOB는 동남아시아에 집중하며 말레이시아, 태국, 인도네시아에서 유니버설 뱅킹을 운영하고 있습니다. 하지만 싱가포르 외 지역에서는 말레이시아의 강점(45개 지점으로 국내 최대 규모의 외국계 은행 네트워크를 보유하고 있음)이 태국과 인도네시아에서는 찾아볼 수 없습니다.
UOB는 국제적인 인수의 도움 없이 싱가포르에서 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹 역량을 구축하는 데 투자했습니다.
67년까지 80년 동안 자산 관리와 프라이빗 뱅킹의 통합 AUM은 2014% 성장해 47억 싱가포르 달러에 이르렀고, 이 기간 동안 자산 관리의 이익 기여도는 두 배로 늘어나 XNUMX%에 달했습니다.
싱가포르 외 지역에서 프라이빗 뱅킹 서비스를 제공할 계획이 있지만, 현재 제공 서비스는 싱가포르 국가 경쟁사인 DBS와 OCBC에 비해 뒤떨어져 있다는 평가를 받고 있습니다.
전체 기사는 2015년 XNUMX월호에 게재되었습니다. 아시아인투자자 잡지
